Ne Zha, giovane ribelle dai poteri sovrannaturali, unisce le forze con Ao Bing, principe dei draghi, per salvare i loro clan da una guerra imminente. Dopo la battaglia, Ao Bing rischia di morire e Ne Zha parte in cerca di un elisir capace di salvarlo. Tra mostri leggendari, inganni e antiche profezie, il ragazzo scopre una cospirazione che minaccia di distruggere il fragile equilibrio tra bene e male.