Città del Messico, anni 40. Lee è un americano che frequenta i bar della città alla ricerca di uomini da portarsi a letto. Un giorno incontra e si innamora di Allerton, che sebbene in un primo momento ricambi solo in parte i suoi sentimenti, alle fine cede alle sue avances. Insieme, intraprendono un viaggio in Sud America alla ricerca di una pianta, lo Yage, in grado di stimolare le abilità telepatiche.